要点摘要
- 是否具备上线条件要看清单，而非凭感觉。
- 集成（CRM、支付）必须进行端到端测试。
- 监控与支持必须在第一位客户之前就位。
平台
- 服务器或白标已完成配置。
- 为每种账户类型建立组别。
- 品种、交易时段、隔夜利息和佣金。
- 追加保证金（Margin call）与强制平仓（Stop-out）水平。
流动性与风控
- 桥接已连接并测试。
- 路由规则与敞口限额。
- 风险报告已设定定时生成。
集成
- CRM和客户后台可自动开户。
- 出入金正确同步。
- 网页端、桌面端和移动端终端均可使用。
运营
- 为各团队分配Manager权限。
- 监控与告警已启用。
- 支持流程及升级联系人已确定。
参见交钥匙券商搭建。