أهم النقاط
- الجاهزية للإطلاق قائمة مراجعة، لا مجرد انطباع.
- يجب اختبار عمليات التكامل (CRM، المدفوعات) من البداية إلى النهاية.
- يجب تفعيل المراقبة والدعم قبل أول عميل.
المنصة
- تهيئة الخادم أو العلامة البيضاء.
- مجموعات لكل نوع حساب.
- الرموز والجلسات والسواب والعمولات.
- مستويات نداء الهامش والإيقاف.
السيولة والمخاطر
- الجسر متصل ومُختبر.
- قواعد التوجيه وحدود الانكشاف.
- تقارير المخاطر مجدولة.
عمليات التكامل
- نظام CRM ومنطقة العملاء ينشئان الحسابات تلقائياً.
- الإيداعات والسحوبات تنعكس بشكل صحيح.
- منصات الويب وسطح المكتب والجوال متاحة.
العمليات
- صلاحيات المديرين لكل فريق.
- المراقبة والتنبيهات مفعّلة.
- الاتفاق على عملية الدعم وجهات اتصال التصعيد.
اطّلع على تأسيس الوساطة المتكاملة.